В 2022 году объем долгового портфеля россиян достиг рекордные 27 трлн рублей

Долговой портфель россиян на 1 декабря 2022 года достиг 27,09 трлн рублей, что на 2,5 трлн больше по сравнению с 2021 годом. В Центробанке сообщили, что основной прирост произошел за счет увеличения объема выдач ипотечных кредитов. Участники рынка это подтвердили, но опровергли рост просрочек. Однако эксперты полагают, что риск повышения долговой нагрузки граждан довольно высокий. «Известия» опросили участников рынка и выяснили, какой показатель просроченных задолженностей будет в 2023-м году.

Динамика прироста по ипотеке

По состоянию на 1 декабря 2022 года россияне оформили кредитов в банках и займов в МФО на общую сумму в 27,09 трлн рублей, что на 10% превышает показатель за аналогичный период 2021 года (24,6 трлн рублей). Причем свыше 80% от общего объема выдач составили ипотечные кредиты, - сообщили в ЦБ РФ. Однако регулятор утверждает, что льготные программы успешно компенсировали повышение ставок в первом полугодии. Доля потребительских кредитов на начало 2023 года составила около 12 трлн рублей.

БКИ «Скоринг Бюро» подтвердило увеличение заимствований. По словам генерального директора Олега Лагуткина, долги россиян перед кредитными учреждениями выросли более чем на 12%, что гораздо больше чем в прошлом году. Он подчеркнул, что максимальный прирост пришелся на ипотеку (+37%). По его мнению, это произошло из-за высокого спроса на программы ипотечного кредитования с господдержкой, а также из-за нулевых ставок по совместным продуктам от банков и застройщиков.

Снижение объемов выдач заемных средств во всех сегментах в марте-апреле 2022 года сменилось частичным восстановлением показателей к лету-осени благодаря снижению ключевой ставки регулятора, - отметил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. Он добавил, что максимальный прирост пришелся на ипотеку, а спрос на автокредиты по-прежнему низкий из-за дефицита новых авто. В 2022 году доля розничных кредитов с залоговым обеспечением увеличилась на 2 п.п. и достигла 55%, - подчеркнул Волков.

В банках подтвердили рост спроса на кредитные продукты в 2022 году, но не отметили значительно увеличения объема просрочек. В ВТБ сообщили, что за 11 месяцев 2022 года кредитный портфель физлиц в ВТБ составил 4,96 трлн рублей (+5,9%). Доля ипотечных кредитов к концу ноября достигла 2,9 трлн рублей, таким образом достигнув рекордных показателей на рынке.

Кредитный портфель РНКБ в 2022 году составил 107,3 млрд рублей, что на 14% больше по сравнению с 2021-м. В финорганизации также сообщили об отсутствии риска повышения долговой нагрузки клиентов. В пресс-службе банка заявили, что уменьшению ключевой ставки регулятора и установке лимитов на необеспеченные ссуды удается поддерживать приемлемое показателя закредитованности.

В Новикомбанке сообщили об увеличении числа заемщиков на 35,7%, портфеля розничных продуктов — на 38,6%. По словам директора департамента розничных продаж Ивана Беляева, прирост произошел преимущественно за счет потребительских кредитов, а доля просроченных кредитных обязательств составила менее 1%.

Напомним, регулятор ввел лимиты на беззалоговые кредиты с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% и сроком возврата более пяти лет. Особенно остро проблема может встать для микрофинансовых организаций, ведь они не смогут иметь таких клиентов более 35% от всего портфеля. А именно такие клиенты составляют значительную часть малоизвестных МФО, которые только выходят на рынок и набирают клиентскую базу. Кроме того, все больше банков подключат похожие услуги в свое портфолио. Яркий тому пример – Сбер со своим уникальным предложением получить займ до зарплаты.

С учетом экономической ситуации в стране и увеличением ставок участники рынка вынуждены сократить объемы выдач заемных средств категории заемщиков с критическим значением ПДН, на которых приходится максимальный объем обязательств перед кредиторами.

Кредитные риски

Глава группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень полагает, что риск увеличения долговой нагрузки граждан сохраняется несмотря на активность участников рынка и изменение ключевой ставки. Он считает, что это обусловлено ростом популярности кредитных продуктов, снижением доходов граждан и ухудшением условий по выполнению обязательств перед кредитными организациями. Однако эксперт считает, что банкам удается поддерживать качество портфелей.

Некоторые заемщики имеют высокий уровень закредитованности, - отметил директор департамента розничных продаж Новикомбанка Иван Беляев. Он считает, что такая ситуация происходит из-за кредитных организаций, которые предоставляют ссуды менее платежеспособным гражданам в связи из-за конкуренции в розничном секторе, - добавил он. По мнению Беляева, использование такой модели способствует увеличению объема просрочек, вследствие чего банки вынуждены отчислять больше средств в резервные фонды. Внедрение единого стандарта по расчету долговой нагрузки населения избавит участников рынка от проблемы увеличения просроченной задолженности, - подытожил он.

Несмотря на кризисную обстановку в 2022 году наблюдался прирост объемов долгов перед кредиторами. Это обусловлено тем, что у многих людей нет финансовой «подушки», а некоторые из них не смогли покрыть основные расходы, - отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Он добавил, что в 2022 году многие россияне приобретали товары в кредит из-за страха резкого роста цен.

В 2022 году доля просрочек в кредитном портфеле увеличилась на 16%, при этом темпы роста снизились по сравнению с периодом пандемии, - заявил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. Он полагает, что в 2023 году объем просрочек вырастет порядка на 15-20%, при условии отсутствия серьезных потрясений и увеличением объема выдач необеспеченных потребкредитов.